In momentul în care inginerul laborant Tom Gruneman este dat dispărut, unul dintre colegii sai, Peter Cable îl contacteaza pe vechiul prieten al lui Tom, detectivul John Klute. Se ajunge la concluzia că nu există decât un singur indiciu care ar putea conduce la găsirea acestuia. Acesta constă într-o scrisoare obscenă scrisă de Tom unei fete din New York pe nume Bree Daniels. Cu această informaţie preţioasă John Klute pleacă spre Bree să investigheze totul pană la cel mai mic detaliu. Acesta îi comunică tinerei să îl ajute sa gasească şi alte prostituate cu care ar fi avut legătură prietenul său cu ajutorul unor casete inregistrate. Dar, intre timp, mai ajunge si altcineva la Bree, din cu totul alte motive, dar nu cu intenţii bune ceea ce duce la alte complicaţii in caz.