Michael e un tânăr care speră să devină un regizor profesionist. El o cunoaşte pe Isabella, o fată din Italia care are mama internată la psihiatrie. Femeia se află la spital după ce a omorât mai mulţi oameni în urmă cu câţiva ani. Isabella crede că mama ei a ajuns criminală fiindcă e posedată aşa că îl convinge pe Michael să o însoţească în Italia, pentru a-şi vizita mama la psihiatrie şi a descoperi adevărul. Cei doi tineri iau cu ei şi doi preoţi care să poată face o exorcizare.