În 1938, Părintele Francis Chisholm este un preot în vârstă ale cărui predici nu sunt conforme cu politica Episcopului care ii sugereaza sa se pensioneze. Preotul ce ii aduce mesajul ramane peste noapte in casa parohiala si ii citeste jurnalul parintelui Francisc., jurnal care spune povestea vietii lui. Parintele Francisc ramane orfan de tanar si este crescut de către mătuşa lui Polly. După moartea iubitei sale din copilărie, el intră în preoţie şi este trimis de către mentorul său, Episcopul Hamish MacNabb, ca misionar în China. La sosirea in China constata ca biserica era daramata iar cei mai multi credinciosi erau crestini pentru a primi orez, o practică careia el ii pune capăt imediat. Insasi supravietuirea in asemenea conditii vitrege este o provocare , dar el este chemat să vindece pe fiul Mandarinului local. In semn de multumire pentru ca i-a vindecat fiul, , Mandarinul îi dă o bucată de pământ şi plăteşte toate cheltuielile pentru a construi o noua biserică, o şcoală şi un dispensar. Sosirea a trei calugarite usureaza munca preotului dar are probleme de relationare cu una din ele care il dispretuieste pentru felul sau umil de a fi . Mica misiune trece prin foc din nou in timpul unui razboi civil.Preotul se intoarce Scoţia,unde va lupta cu prejudecatile.