Joshua Mason este un adolescent cu probleme in varsta de 15 ani, care a fost abandonat de catre mama lui dependenta de droguri si a trebuit sa isi castige singur existenta, ratacind din loc in loc prin California. Atunci cand ajunge in micuta localitate Carmel-by-the-Sea din nordul statului California, baiatul, care este un adevarat geniu artistic, face repede cunostinta cu o comunitate de falsificatori de opere de arta si este tentat sa intre in aceasta afacere ilegala datorita sumelor uriase de bani puse in joc. Indragostindu-se de Amy, Joshua este luat sub aripa ocrotitoare de catre doi mentori cu intentii diametral opuse pe nume Anne-Marie Sterling si Everly, prima dorind sa il mentina pe adolescent pe calea cea buna si sa il convinga sa nu-si iroseasca talentul facand falsuri, iar cel de-al doilea incurajandu-l sa isi foloseasca harul artistic in scopuri imorale. Anne-Marie este o artista retrasa din activitate, care se imprieteneste cu Joshua si ii vorbeste acestuia despre perioada de multa vreme apusa in care artistii din Carmel-by-the-Sea tineau la integritatea operelor lor si nu isi vindeau sufletul pentru a obtine castiguri materiale