Un om misterios ii povesteste o istorioara groaznica unui agent FBI care investigheaza o serie de crime. Omul a crescut intr-un orasel alaturi de fratele si tatal sau. Intr-o noapte, tatal ii trezeste pe cei doi baieti, Fenton si Adam, si le spune ca a avut o viziune in care Dumnezeu i-a ales pentru a-L ajuta sa omoare demonii de pe Pamant. El incepe sa rapeasca oameni si sa-i omoare in fata celor doi baieti. Adam accepta sa participe, insa Fenton este dezgustat si crede ca tatal sau si-a pierdut mintile. Fenton anunta politia si tatal lui este prins, insa fratele sau ramane un potential pericol.