În Parisul anului 1969, coafeza Jacqueline îşi creşte singură fiul bolnav de sindromul Down. Îşi petrece fiecare clipă liberă cu el, încercând să-i îmbogăţească şi prelungească viaţa. Când micuţul se îndrăgosteşte de o fată din clasa lui, şi ea cu sindromul Down, posesiva mamă încearcă să-i ţină la distanţă.În Montrealul de azi, DJ-ul Antoine Godin se îndrăgosteşte de Rose. Cu toate acestea, mai are sentimente pentru fosta soţie, Carole, mama celor două fiice ale lor. Deşi au trecut doi ani de la divorţ, Carole tot mai crede că Antoine se va întoarce la ea. În accesele ei de somnambulism, Carole visează la un băieţel cu sindromul Down aşezat pe bancheta din spate a unei maşini.