Acţiunea filmului este plasată în Nottingham şi se învârte în jurul relaţiei ciudate dintre Danny şi Joseph. Danny este un om mic de statură şi foarte viclean. Joseph este o namilă de om, retardat, cu mintea unui copil de șapte ani. Danny şi Joseph sunt buni prieteni de mai multi ani şi locuiesc împreună. Pentru a putea trăi, aceştia, se ocupă de furturi mărunte, merg la pescuit şi beau bere. Prietenia lor este pe cale să se strice în momentul în care Danny vrea să profite de pe urma lui Joseph. Atunci când Danny nu poate să-şi achite datoria către un sef de mafie locală, simte că nu are altă soluţie decât accea de al manipula pe Joseph să participe la o serie de lupte interzise – aşa numitele lupte în colivie – pentru a câştiga şi a-şi plăti datoria.