In anul 859, in China imperiala, vremurile sunt negre pentru a opta dinastie, pe al carei cap muribund topaie o mana de razvratiti ce-si spun “pumnalele zburatoare”. Poterele nu-si gasesc linistea nici dupa moartea tartorului sef si e de-nteles, pentru ca razvratitii par si mai puternici sub noul comandant. Doi capitani, plini de zel, lucreaza sub acoperire si intra pe sub pielea matasoasa a fiicei oarbe a vechiului sef pentru a ajunge la noul conducator.