Paul Bonnard doreste sa ajunga intr-o zona parasita, la ruinele unui oras pierdut. Tinta lui, este aceeasi cu cea pe care o avusese tatal sau, inainte sa dispara. Acesta cautase o comoara disparuta la poalele unui unui oras pierdut. Paul vrea sa rezolve enigma tatalui sau, chiar daca acest lucru il poarta spre taramuri necunoscute. Paul Bonnard isi cauta ghid, care sa-l conduca prin desertul Sahara. Dupa mai multe cautari, reuseste sa-l angajeze pe Joe January, care accepta slujba. Pe drumul prin pustietate, cei doi, sunt insotiti de prostituata Dita. Desi totul pare o calatorie linistita, de afaceri, nimic nu pare sa fie asa cum se asteapta cei trei …..