Relatata ca o serie de flashbackuri unor pasageri de tren, povestea se invarte in jurul aventurilor romantice ale lui Mathieu, un francez de varsta mijlocie, bine situat social, care se indragosteste de o camerista de 19 ani, COnchita. Astfel incepe un joc suprarealist al vanatorii sexuale, cu Mathieu incercand sa o cucereasca pe tanara, aceasta manipulandu-l dupa voie pe amorezul tomnatic. Filmul e o adaptare a romanului La Femme et le Pantin(1898) de Pierre Louys, fiind in acelasi timp ultimul film din cariera celebrului regizor spaniol.