Tsukiko este membră în clubului de fotografie al liceului. În drumul ei pe casă împreună cu prietena ei, Kae, Tsukiko se întâlnește cu sora ei mai mare, Tomie, care învața la aceeași școala cu ea. Tomie este împreună cu Toshio – un băiat de care Tsukiko este îndrăgostită pe ascuns.Tsukiko este consumată de gelozia cumplită ce o simte pentru sora ei, însă Tomie încearcă să o liniștească, spunându-i că știe ce simte. În clipa în care Tsukiko se întoarce spre sora ei mai mare, aceasta este strivită de un cadru de metal. Un an mai târziu, Tsukiko încă are coșmaruri cu moartea surorii ei. La aniversarea ei de 18 ani, înainte să apuce să sufle în lumânări, se aude o bătaie în ușă. Părinții ei deschid și în prag apare Tomie. Toată lumea este încântată până la lacrimi…însă Tsukiko este terifiată. Coșmarul ei tocmai s-a transformat în realitate.