Scenariul filmului are la bază două nuvele scrise de Alexandru Sahia(“Moartea înghiţitorului de săbii” și “Revoltă în port”) și o schiţă a lui Gheorghe Brăescu (“Vine doamna și domnul general”) și spune poveștile întretăiate a trei personaje pentru care doar trecutul mai contează cu adevărat. “Orbul” este un veteran de război care este invitat la toate evenimentele/inaugurările din oraș, dar pe care nimeni nu-l ascultă. Cu toate acestea el continuă să cânte la muzicuţă cântece patriotice. Valentin și Michel sunt doi foști artisti de circ(primul echilibrist, al doilea înghiţitor de săbii) desconsideraţi de “public” și umiliţi de autorităţi (în special militare). Cu toată sărăcia sa, Michel îl va adopta pe un băiat rămas orfan.