Seful diviziei antidrog din Mexic, Mike Vargas, se afla in luna de miere, alaturi de sotia sa americanca, intr-un oras de frotiera. Dar curand el trebuie sa depuna martuire impotriva lui Grande, un mare traficant de droguri, ai carui frati incearca sa dea de urma lui Vargas in speranta ca ii vor speria sotia, facandu-l sa-si retraga cazul. Cand o masina capcana ucide un mare constructor american, Vargas preia investigatia, punandu-si insa sotia in pericol. Vargas il prinde in flagrant pe renumitul politist Hank Quinlan plantand dovezi impotriva mexicanilor suspectati in atentatul cu bomba insa, simtindu-se amenintat, Quinlan trece de partea lui Grande, planuind impreuna sa duca la bun sfarsit ce au inceput.