În această continuare a primei părți, cel care va deveni “Zâna Măseluţă” este, neîndemânaticul şi grasul, Larry Guthrie. Acesta este în culmea fericirii când, participând, la o tombolă “aranjată” a cărui premiu este o superbă maşină, se vede aproape câştigător, având de trecut doar un test de popice pentru a intra în posesia maşinii. Organizatorul tombolei este, Beauregard Bilings, un tip fals şi fără scrupule care a pus ochii pe frumoasa Brooke, prietena lui Larry. Mizând pe neîndemânarea lui Larry, Beauregard este liniştit în ce priveşte acordarea premiului. Dar, spre surprinderea tuturor participanţilor, Larry reuşeşte o lovitură de popice incredibilă prin care cîştigă maşina. În schimb, tot atunci, o pierde pe Brooke, deoarece nu şi-a respectat o promisiune. Beauregard profită de situaţie şi devine iubitul lui Brooke. De acum, Larry, încarcă din răsputeri să-i recîştige inima fostei sale iubite. Se oferă să o înlocuiască la activităţile cu copiii unde munceşte Brooke. Însă, şi aici, strică totul, dovedindu-se un adevărat dezastru. Cînd revine, Brooke, este întâmpinată de un copil care plănge fiindcă nu mai crede în “Zâna Măseluţă” deoarece Larry i-a spus că aceasta nu există. Din acest moment, Larry se vede purtat în lumea de basm a zânelor unde este tranformat în zână drept pedeapsă, cu sarcina de a aduna 10 dinţi de la copii. Dacă se opune sau dacă nu reuşeşte acest lucru, este ameninţat că îi va fi stearsă din minte cea mai frumoasă amintire a sa. Cum o va scoate la capăt Larry, cu noua sa misiune şi dacă o ca recâştiga pe Brooke, depinde acum doar de el…