Agentul special Derrick Vann este unul dintre cei mai duri şi mai perseverenţi angajaţi ai FBI. Acum el este pornit să îl prindă pe cel care i-a ucis partenerul şi nimic nu-i poate sta în cale. Cu atît mai mult cu cît ucigaşul este un important traficant de arme. Nimic, cu excepţia lui Andy Fidler, un comis-voiajor specializat în aparatură dentară, care se află întîmplător în oraş, la o conferinţă. Hazardul face ca Andy Fidler să fie luat drept cine nu trebuia, astfel încît se trezeşte prins în ancheta lui Derrick Vann. Cuplul alcătuit de cele două persoane, total opuse la fiecare nivel, porneşte în cursa de a-l prinde pe Kane, criminalul care, crezînd că Fidler este cel pe care trebuia să-l întîlnească, îi dăduse nevinovatului familist un pistol ca mostră. Astfel, Vann se vede silit să-l tîrască după el peste tot pe neîndemnaticul dentist, care este silit să joace mai departe rolul de şef al unei presupuse organizaţii de gangsteri.