In aceasta parte a seriei “The Lion King” aflam povestea celor doi prieteni ai lui Simba, inainte de a se intalni cu el. Timon si Pumbaa se uita la filmul “The Lion King”, dar apoi se hotarasc sa ne spuna povestea lor. Asa ne este prezentata colonia lui Timon, unde observam ca el este diferit de ceilalti, iar mama si unchiul Max il sfatuiesc sa paraseasca colonia (ale carui tuneluri tocmai le-a distrus). Timon pleaca sa-si gaseasca lumea viselor lui, o lume libera, fara indatoriri. Asa il intalneste pe Pumbaa si impreuna merg mai departe in cautarea visului lui Timon, trecand amandoi printr-o serie de aventuri amuzante.