Yang s-a născut cu un fel de excrescenţă deasupra frunţii, ceea ce îl expune batjocurilor celor din jur. Yang, care are puterea de a copia fără greş mişcările exersate de maeştrii tai chi ani de zile, devine un luptător neîntrecut, doar că excrescenţa sa devine tot mai întunecată la culoare, iar doctorul îi prevesteşte că numai învăţăturile unui maestru dintr-un sat îndepărtat îl vor scăpa de la pericol: când excrescenţa devine neagră, eroul va muri.Problema e că maestrul respectiv, pe numele său Chen, nu-şi dezvăluie înţelepciunea decât celor din satul său. Toate încercările lui Yang de a-i convinge pe cei din sat să-i spună unde e maestrul se lasă cu o bătaie soră cu moartea, iar lucrurile se complică şi mai mult când guvernatorul local insistă ca în regiune să se construiască o cale ferată care trece exact prin centrul satului.