Cea de-a doua parte a trilogiei Samurai, urmareste perioada zbuciumata a lui Musashi, perioada de cautari, de provocari si lupte pentru perfectionarea abilitatilor de spadasin si razboinic si aspiratia de a deveni cel mai bun. In paralel aceeasi lupta o duce rivalul sau, spadasinul Kojiro Sasaki, care afland despre Musashi si calitatile sale, porneste o goana plina de gelozie dupa acelasi mult ravnit Locul 1, in randul luptatorilor samurai. Pentru aceasta, singura cale pe care o vede este purtarea unui duel cu Musashi, pe care cauta sa-l intalneasca si sa-l provoace. Dincolo de duelurile in care se angajeaza Musashi, regizorul Hiroshi Inagaki, urmareste transformarile psihologice suferite de Musashi, cele emotionale si reorientarea treptata spre esenta spirituala a lucrurilor. Drumul unui samurai este presarat nu doar cu obstacole de forta ci si cu obstacolele spiritului. Intr-un samurai veritabil abilitatile de luptator se imbina cu: vointa, respectul fata de semeni, demnitatea, onoarea si evitarea violentei.