În 208 AD, în ultimele zile ale dinastiei Han, prim-ministru perspicace Cao Cao l-a convins pe împăratul Han spulberand singura modalitate de a uni toate fortele din China. A fost să declare război regatele Xu din partea de vest şi de Est, Wu în sud. Aşa a început o campanie militară de amploare fără precedent, condusa de primul-ministru. Plecat cu nici o altă speranţă pentru supravieţuire, regatele Xu şi Wu de Est au format o alianţă puţin probabilă. Numeroase bătălii de rezistenţă au urmat, atât pe uscat şi pe apă, in cele din urmă culminând cu bătălia de la Red Cliff. In timpul bataliei, două mii nave au fost arse, iar cursul istoriei chineze a fost schimbat pentru totdeauna.